علاقات المستثمرين
 
  •  

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن بدء طرح إصدار صكوك خضراء دولية

رجوع »
2020/9/10

بند

توضيح

مقدمة

إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 21/01/1442 هـ الموافق 09/09/2020م حول عزمها عقد اجتماعات هاتفية مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح محتمل لصكوك خضراء دولية، تعلن (الشركة) عن البدء في طرح تلك الصكوك الخضراء الدولية.

نوع الإصدار

صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS .

قيمة الطرح

تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

تاريخ بداية الطرح

1442-01-22 الموافق 2020-09-10

تاريخ نهاية الطرح

1442-01-23 الموافق 2020-09-11

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرين المؤسسيين (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي وبنك جي بي مورغان وبنك إم يو إف جي وبنك ستاندرد تشارترد.

الحد الأدنى للاكتتاب

200,000 دولار أمريكي ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.

سعر طرح (الصك/ السند)

يحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق.

القيمة الاسمية

تحدد القيمة الاسمية حسب ظروف السوق.

عائد (الصك/ السند)

يحدد عائد الصك حسب ظروف السوق.

مدة استحقاق (الصك/ السند)

5 ، 10 سنوات ، حسب ظروف السوق.

شروط أحقية الاسترداد

الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.

معلومات اضافية

سيتم الإصدار بموجب النظام RegS . كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في حينه.