علاقات المستثمرين
 
  •  

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، مقسمة على شريحتين، بقيمة 1.3 مليار دولار الأمريكي

رجوع »
2020/9/13

بند

توضيح

نوع الإصدار

صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS .

مقدمة

إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 22/01/1442هـ (الموافق 10/09/2020م) حول بدء طرح إصدار صكوك خضراء دولية، تعلن الشركة عن الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، بقيمة 1.3 مليار دولار الأمريكي، مقسمة على شريحتين.

نوع الإصدار

صكوك خضراء دولية، مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، ذات أولوية، غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS .

قيمة الطرح

650 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال سعودي) لشريحة 5 سنوات،

650 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال سعودي) لشريحة 10 سنوات.

العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)

6,500

القيمة الاسمية (للصك/ للسند)

200,000 دولار امريكي

عائد (الصك/ السند)

عائد ثابت بمعدل 1.74% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات،

وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات. 

مدة استحقاق (الصك/ السند)

5 و 10 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد

الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق والاسترداد المبكر عند حدوث حالة تغيير في السيطرة.

معلومات اضافية

تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 2020/09/10 وتم الاغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي.

ولاقى إصدار الصكوك الخضراء طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من ~4 مرات وتم تسعيرها داخل منحني العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي.

سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).