علاقات المستثمرين
 
  •  

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء بنجاح من طرح إصدار صكوك اسلامية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مقسمة على شريحتين

رجوع »

إشارة لإعلان الشركة السعودية للكهرباء في موقع تداول بتاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م بخصوص عزمها عقد اجتماعات مع مستثمرين استعداداً لطرح محتمل لصكوك إسلامية، يسر الشركة أن تعلن أنه يوم الخميس 2018/09/20م تم الانتهاء من طرح إصدار صكوك اسلامية بصيغة REGS في الأسواق الدولية، مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 مليون ريال سعودي) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222% وتستحق بعد خمس سنوات وأربعة أشهر في 2024/01/27م، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي ) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723% وتستحق بعد عشر سنوات في تاريخ 2028/09/27م.

تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي وبلغ عدد الصكوك المصدرة 10000 صكاً لكلا الشريحيتن.

تم فتح سجل الطلب للإصدار صباح يوم الخميس 2018/09/20م وتم الاغلاق خلال نفس اليوم بإجمالي طلبات، لكلا الشريحتين، فاقت قيمتها 7 مليار دولار أمريكي.

ولاقى إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وتخطت نسبة التغطية أكثر من 3.5 مرة وتم تسعيرها عند أدنى نقطة من العائد الاسترشادي المبدئي.

وقد أقر مجلس إدارة الشركة في 2018/05/15م الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تنفذ في طرح واحد أو أكثر وذلك بغرض تمويل أهداف الشركة العامة.

وقد عينت الشركة كل من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك إس أم بي سي نيكو، وبنك ناتيكسيس، وبنك إم يو أف جي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اصدار رئيسيين مشتركين.


لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.